Piloter la liste des formulaires (recherche, filtres, actions, export)

Retrouver un formulaire du générateur de documents, voir son état et ses réponses, agir dessus depuis son menu et exporter la liste.

Où : Paramètres › Gestion Documentaire (/settings/document-management), onglet « Formulaires »
Pour : Direction
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Ouvrir l'onglet « Formulaires » : colonnes « Document », « État », « Réponses » ({fait}/{total} · %) et « Date limite »
2. Trier en cliquant sur l'en-tête « Document », « État » ou « Date limite » ; « Rechercher un document… »
3. Ouvrir le panneau de filtres : « État », « Type de document », « Destinataires », « Date limite jusqu'au »
4. Cliquer sur une ligne pour ouvrir le document, ou utiliser le menu « … » : « Modifier » (ou « Consulter »), « Dupliquer », « Tester », « Voir les réponses », « Relancer les non-répondants », « Mettre en pause », « Relancer », « Relancer la collecte », « Supprimer »
5. Cocher des lignes (ou « Sélectionner tous les documents de la page ») puis « Exporter ({n}) » en Excel ou CSV

Règles

• Les actions proposées dépendent de l'état : « Voir les réponses » dès qu'il est publié, « Relancer les non-répondants » en Actif ou En pause, « Mettre en pause » en Actif, « Relancer » en pause, « Relancer la collecte » une fois Clos
• Le menu propose « Modifier » tant que la structure est modifiable (brouillon, ou document en pause qui n'a encore reçu aucune réponse) et « Consulter » sinon (document Actif ou Clos, ou réponses déjà reçues)
• « Dupliquer » crée une copie en brouillon
• La suppression demande une confirmation : les réponses déjà collectées sont perdues, de façon irréversible
• L'export reprend les documents sélectionnés, sinon la recherche et les filtres en cours