Gérer la liste des payeurs et les actions groupées

« Gestion des payeurs » liste les payeurs actifs ou archivés et permet des actions en masse : facturation, préférences, conditions tarifaires, fusion, archivage.

Où : Facturation › Payeurs (/billing/payers)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Ouvrir Facturation › Payeurs (bascule « Actifs » / « Archives »)
2. Cocher des payeurs puis ouvrir le menu « Actions »

Règles

• Un payeur lié à des documents ou des opérations ne peut pas être supprimé (il est conservé)
• « Préférences de facturation en masse » n'applique que les champs modifiés ; le jour de prélèvement ne s'applique qu'aux payeurs ayant un mandat SEPA en cours
• « Préférences de facturation en masse » permet aussi de fixer le jour de prélèvement des payeurs ayant un mandat SEPA