Envoyer des factures par e-mail

Les factures validées partent par e-mail avec le PDF joint, une par une ou en lot, avec aperçu et envoi de test.

Où : Facturation › Documents (/billing/documents)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Sur une facture validée : « Envoyer la facture par e-mail »
2. Vérifier Destinataire, Copie (Cc), Objet et Message
3. Option « Envoi de test » puis « Envoyer »
4. En masse : cocher des factures puis « Envoyer les factures par e-mail »
5. À la fin de l'assistant de création : « Envoyer par e-mail » depuis l'aperçu de la facture validée
6. Depuis la liste : cocher des factures puis « Envoyer par e-mail » ; vérifier les destinataires (décocher au besoin), parcourir l'aperçu destinataire par destinataire
7. En cas d'échec partiel : « Réessayer les échecs »

Règles

• Le PDF de la facture est joint automatiquement
• Un e-mail distinct est envoyé à chaque responsable du dossier ; ceux sans adresse ne reçoivent rien
• Seules les factures (pas les devis ni brouillons) sont envoyables ; taille des pièces jointes limitée en envoi groupé
• Les adresses se corrigent dans la fiche payeur
• En lot, un e-mail par destinataire ; Objet et Message acceptent des variables (nom du responsable, numéro, montant, échéance, établissement)
• Les factures sans adresse valide sont listées « Ne seront pas envoyées » avec « Corriger dans le dossier » ; les brouillons sont exclus
• Un renvoi de facture déjà envoyée est signalé avant l'envoi

Paramétrage

Texte du message par défaut repris du modèle de document.