Créer un devis

Même assistant que la facture, en mode « Devis » : devis simple, partagé entre co-tuteurs ou identique pour plusieurs destinataires.

Où : Facturation › Documents › Nouveau document (/billing/documents/create)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Cliquer sur « Nouveau document » puis choisir « Devis »
2. Choisir le mode de création : « Devis simple », « Devis partagé » ou « Lot identique »
3. Renseigner Destinataires, Articles et Paiement
4. « Sauvegarder brouillon » ou « Valider & Générer »

Règles

• Mêmes prérequis de paramétrage que la facture (exercice, numérotation, articles, modèle)
• Un devis validé n'est plus modifiable

Paramétrage

Paramètres › Facturation › Comptabilité › Numérotation (type Devis) et Modèles.

Limites connues

• Aucune action pour accepter, refuser ou convertir un devis en facture
• L'envoi par e-mail est réservé aux factures