Consulter, filtrer et télécharger les documents de facturation

La liste « Documents » regroupe factures, devis et avoirs de l'établissement, avec recherche, filtres, aperçu PDF et téléchargement groupé en ZIP.

Où : Facturation › Documents (/billing/documents)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

Ouvrir Facturation › Documents
En haut du tableau, à gauche : « Nouveau document » (bouton principal), puis « Nouveau lot de prélèvement » et « Historique des lots » ; à droite : la recherche, puis le bouton de filtre
Rechercher un document ou cliquer sur « Filtres » (Exercice fiscal, Type de document, Statut, Origine, Date de début / Date de fin)
Ouvrir une ligne avec « Voir le détail » ou l'aperçu « Visualiser »
Cocher plusieurs documents puis « Télécharger (ZIP) »
Dans le panneau de détail, « Afficher l'aperçu » montre le PDF du document
Sur un brouillon, télécharger son PDF (marqué « Brouillon »)

Sélection groupée limitée à 200 éléments par action (« Sélection limitée à 200 éléments par action. ») ; « Tout sélectionner (n) » étend la sélection à tout le filtre courant, dans la même limite (au-delà : « Sélection limitée à 200 sur n résultats — affinez vos filtres pour traiter le reste. »)
Statuts affichés : brouillon, validé, envoyé, partiellement payé, payé, en retard, annulé ; pour les devis : accepté, refusé, expiré, converti
Un brouillon se télécharge seul en PDF, marqué « Brouillon » ; il est ignoré dans le téléchargement ZIP
Étendre « Tout sélectionner » à tout le filtre ne demande pas de droit supplémentaire : toute personne qui voit la liste des documents peut le faire
Le rôle Comptable a son propre menu (Tableau de bord, Messagerie, Facturation, Paramètres) ; les autres rôles, dont Trésorier, voient les écrans Facturation selon leurs droits
Chaque bouton n'apparaît qu'avec le droit correspondant ; les deux boutons de lot sont grisés, avec une explication sous la barre, si la facturation n'est pas en euros ou si le prélèvement n'est pas activé

Le menu Facturation n'apparaît que si le module « Facturation & Comptabilité » est activé pour l'établissement.

Le panneau de détail n'affiche la colonne « Remise » que pour une remise en pourcentage : une remise en euros n'y apparaît pas (le prix unitaire et le total TTC semblent alors incohérents).