Consulter et gérer la fiche d'un payeur

La fiche payeur réunit l'historique, la situation comptable, le mandat SEPA, le crédit client, les conditions tarifaires et les élèves rattachés.

Où : Facturation › Payeurs › fiche (/billing/payers/:id)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

Onglet « Timeline » : historique des documents et opérations
Onglet « Vue d'ensemble » : contacts, préférences (Échéancier par défaut, Moyen de paiement préféré), mandat SEPA ou Swan, crédit client
Onglet « Balance âgée » : créances par ancienneté
Onglet « Conditions tarifaires » : condition affectée et « Surcharges tarifaires » (Réduction, Exonération, Supplément, montant fixe par élève)
Onglet « Fratrie » (ou « Élève » pour un étudiant majeur) : rattacher des élèves
Créer un document ou une opération directement depuis la fiche
Onglet « Conditions tarifaires » : « Montant fixe par élève » (laisser vide pour garder le prix de la condition)
Vue d'ensemble : modifier le « Jour de prélèvement » du mandat SEPA
Bouton « Commentaires » (en haut de la fiche) : lire le fil et ajouter un « Nouveau commentaire »

Une seule surcharge par condition tarifaire et par payeur
Le rang fratrie est calculé par date de naissance (aîné = rang 1)
Un document créé depuis la fiche a son type et son destinataire verrouillés
Pour un payeur Famille, la vue d'ensemble affiche les « Responsables légaux » membres
Le bloc « Crédit client » détaille ses sources (avoirs non consommés, trop-perçus)
Les commentaires du payeur forment un fil (auteur, date) qui démarre vide : les anciens commentaires internes n'y sont pas repris
Un payeur archivé reste modifiable (nom, coordonnées…) : l'enregistrement n'échoue plus avec « La ressource demandée est introuvable ».

Conditions tarifaires : Paramètres › Facturation › Conditions.

Bloc « Notifications » (envoi des factures par e-mail, relances, invitation au portail) affiché « Bientôt disponible »
Indicateur « À échoir » de la balance âgée et de la situation comptable non encore calculé
Paramètres de rattachement d'un élève (facturable, quote-part, rôle du co-parent) affichés « Bientôt disponible »