Configurer la numérotation et les exercices comptables

Chaque type de document (facture, devis, avoir) a son format de numéro ; la même page gère les exercices comptables et leur clôture.

Où : Paramètres › Facturation › Comptabilité › Numérotation (/settings/billing/numbering-configurations)
Pour : Direction, Comptable
Application : application web (navigateur)

Comment faire

1. Ajouter une numérotation : type de document, préfixe, séparateur, format de date, nombre de chiffres, numéro de départ, remise à zéro par exercice ; aperçu du prochain numéro
2. Section « Exercices comptables » : créer un exercice (nom, dates, exercice courant)
3. Clôturer un exercice : ouvrir sa carte, bouton « Clôturer » puis confirmation (« Cette action est irréversible »)

Règles

• Une numérotation ne peut plus être modifiée dès qu'un document de ce type existe sur l'exercice en cours
• Clôturer un exercice est irréversible
• Un exercice auquel des factures sont rattachées ne peut pas être supprimé
• Nom recommandé : AAAA (année civile) ou AAAA-AAAA (année scolaire)
• Les dates d'un exercice restent modifiables (avec confirmation) tant qu'aucune facture, avoir, devis, écriture ou paiement n'y a été émis
• Deux exercices ne peuvent pas se chevaucher ; la date de fin doit suivre la date de début
• Un exercice clôturé n'est plus modifiable : sa carte porte le badge « Clôturé » et ne s'ouvre plus en modification (nom, dates, « Exercice en cours »)
• Ni l'exercice en cours ni un exercice clôturé ne peuvent être supprimés : pour supprimer l'exercice en cours, marquer d'abord un autre exercice comme « Exercice en cours »